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水涨船高农业化肥行业迎来机会-【资讯】两列栒子

两列栒子    
2021年11月09日

水涨船高,农业化肥行业迎来机会

关键词:化肥

随着两会和一号文件,对农业方面的关注,市场对于这一因素有所升温,今天也给大家提供一个思路,钾肥。从长周期来看,钾肥价格与原油价格、农产品价格有很强的正相关性,原油价格上涨,带来替代品燃料乙醇、生物柴油价格上涨,进而推动农产品价格上涨,随之带来钾肥价格上涨,此外燃料成本在钾肥运输成本占比超过 30%,原油价格上涨直接从成本端推动钾肥涨价。

钾肥行业迎来修复

钾肥全称钾素肥料,其是以钾为主要养分的肥料。植物体内含钾一般占干物质重的0.2%~4.1%,仅次于氮,而钾在植物生长发育过程中,参与60种以上酶系统的活化、光合作用、同化产物的运输、碳水化合物的代谢、蛋白质的合成等过程。据悉,目前国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区。

氯化钾市场仍供大于求,需求恢复缓慢,即使有采购亦多以小单为主。国外钾肥有上涨趋势,国内复合肥企业整体开工率仍处于低位,对钾肥需求较弱。当前,春耕市场采购不积极,抑制了复合肥企业对于钾肥的需求。目前,复合肥企业整体开工率28.63%左右,较前周增加5.1个百分点,较去年同期增加7.92个百分点。

进口氯化钾各省批发价格方面,湖北省价格相比前周上涨83.5元,湖南、福建价格相比前周均下跌100元,其他省份价格保持稳定。国产氯化钾各省批发价格方面,湖北省价格相比前周上涨75元,湖南、广东、浙江3省价格相比前周分别下跌50元、18元、5元,其他省份价格保持稳定。

3月份盐湖执行新价格,基准产品60%粉晶价格下调至2350元/吨,返利按任务量在30-50元/吨,库存低位,装置正常运作,日产14000吨左右。青海小厂开工尚未完全恢复,成交较清淡。边贸口岸到货量减少,库存一般,且部分是期货,故而经销商报价暂时未做调整,市场成交积极性不高,按需走货为主,62%白钾价格多在2150-2180元/吨,经销商报价较高,实际成交多趋向低端报价。

等待行业开工率提升后的修复

农业春耕用肥推进缓慢,对钾肥需求仍显冷清。下游复合肥企业库存降低,生产线缓慢恢复。国内氯化钾市场维持弱势暂稳的局面,整体价格基本无变化。

从港口港存来看,二月份港存出现了激增,春节前后到货量集中,截止到目前,港存高达280万吨,激增点主要在连云港、营口港以及防城港。但营口仍有东北三省的支撑,在往年时间段里,营口基本在此阶段港存较大。如此高的港存在2016年春节前后出现过,2016年是从三月份开始复合肥工厂开工不断增大,一直持续到五月份,就与钾肥市场价格的回暖走势相符合。那今年是不是将跟随复合肥的开工走高而价格回暖呢。

从下游复合肥工厂来看,2019年装置在二月份之后开始略有回升,但速度较之2018年相对缓慢,但因2018年春节时间比2019年晚,所以同比来看,现如今复合肥开工34%,去年同期30%,开工还是有所回升的。经过寒冬就是春暖花开,我们仍需要密切关注下游工厂的开工恢复情况,以实时的把握住市场的需求动向。

概念股方面,盐湖股份:公司拥有产能 550 万吨(部分自用),价差每扩大 100 元/吨,增厚 eps 0.15 元,产能弹性明显。每年三四季度为钾肥销售旺季,后半年涨价对公司业绩形成正贡献。2018 年年初以来国内钾肥市场价普遍上涨超过 500 元/吨,同时 18 年 4 季度钾肥合同价格为 CFR 290 美元/吨,较 2017 年合同价格上涨 60 美元/吨,国内市场价格超过 2400 元/吨。同时 18 年随着 ICL、SQM、 Uralkali 供给持续收缩,虽然 K S 及 Eurochem 扩产,但全球钾肥 18 年供给仍减少 50 万吨,预计 19 年全球钾肥供给仍减少约 50 万吨,价格仍有上升空间。

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